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微笑的山谷 La valle dei sorrisi
带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
亚伯拉罕山谷 Vale Abraão
艾玛（雷奥勒·希尔维拉 Leonor Silveira 饰）在很小的时候就失去了母亲，之后便和父亲过着相依为命的生活。艾玛的姑妈奥古斯塔（劳拉·索维拉尔 Laura Soveral 饰）是一名非常虔诚的天主教徒，给艾玛的世界观带来了很大的影响。
艾玛从小就拥有能够令人忍不住想要多看两眼的美貌，唯一的缺憾就是她的腿上有些许的残疾。她从小就沉迷于各种各样的爱情小说中，对浪漫充满了渴望，这让奥古斯塔感到非常的担心。某日，艾玛遇见了名为卡罗尔（路易斯·米格尔·辛特拉 Luís Miguel Cintra 饰）医生，卡罗尔对艾玛一见钟情。在卡罗尔的原配妻子去世之后，艾玛成为了他的下一任新娘。